位于冥府魔道尽头的魔界，曾经作为冥界三魔王之一君临天下的夜魔，因为触犯禁令而被幽禁长达350年之久。刑满之后，她被派到人间追缉那些危害人类的魔物。在一个大雨滂沱的夜晚，高中生黑铁生正和同学回家，突然两只鹰身人首的魔物从暗处袭击他们。关键时刻，夜魔出手除掉这两个怪物。第二天，夜魔以转校生的角色来到铁生的班级读书，她美艳动人，充满神秘感，让男生们颇受吸引。与此同时，一位女老师和恶魔签订了协议，为害人间。与铁生有着天意牵绊的夜魔，她们要一起面对来自异世界的挑战本片根据毛羽毛现的漫画原作改编。